1. 负责开发有意向的客户,帮助客户制订资产配置方案
2. 通过各类渠道,接触并筛选有效客户;
3. 通过参与组织的理财沙龙和理财讲座等活动的筹备工作,提升客户转化率;
4. 通过持续跟进与服务,为客户不断提供专业的理财咨询与服务。
1. 金融、经济或财经院校营销专业大专(含)或以上学历;
2. 有证券、保险、理财师等资格证书者优先;
3. 具有丰富的金融专业知识,了解国内外投资理财市场的发展,对于该行业有自己的认识与思考;
4. 现任银行个人理财部客户经理、证券公司经纪人、保险经纪人等职位从业经验优先;
5. 有一定客户资源或相关理财销售经验者优先;
6. 强有力的自律和自我驱动力,具有高度的团队合作精神和主度的工作热情。
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